In cerca di amore fuori dall'UE
Le conseguenze commerciali della Brexit includono già una drammatica contrazione del commercio con l’Unione Europea, un’espansione degli scambi con altri alleati, il ridisegno delle catene di approvvigionamento per le aziende e il conteggio separato del commercio estero con l’Irlanda del Nord, secondo un’analisi delle importazioni e esportare statistiche da Trade Data Monitor, la principale fonte mondiale di dati commerciali.
Ora che il Regno Unito è completamente indipendente e fuori dall’UE, è il terzo partner commerciale di Bruxelles, dopo solo Cina e Stati Uniti. Ma questo status sta già diminuendo. A gennaio, le esportazioni del Regno Unito verso l’UE sono scese di 41% rispetto al mese precedente a $11,3 miliardi. A dire il vero, la pandemia di Covid-19 ha sconvolto il commercio globale, ma la Brexit rappresenta comunque una sfida enorme per il commercio: nel 2020, sette dei dieci principali partner commerciali del Regno Unito erano nell’UE.
Ci sono segnali che le aziende britanniche stiano cercando acquirenti in altri paesi, ma quei mercati impallidiscono rispetto all’UE, un blocco di circa 450 milioni di persone. Le esportazioni verso l'Australia sono aumentate di 25% a gennaio arrivando a $458,3 milioni. Le esportazioni verso l’India sono aumentate di 13% raggiungendo $431,8 miliardi. E le spedizioni verso la Corea del Sud sono aumentate da 15% a $352,6 milioni. La sfida per i funzionari e le imprese del Regno Unito sarà quella di far crescere questi mercati.
La Brexit rappresenta una svolta storica nel commercio globale
Lo smantellamento della zona di libero scambio del Regno Unito con l’Unione Europea è un esperimento unico nella storia economica globale. La Brexit è un altro segno della fine del consenso sul libero scambio che ha governato le relazioni internazionali dalla Seconda Guerra Mondiale. Quando la Gran Bretagna aderì all’Unione Europea nel 1973, il commercio più libero era lo scopo principale dell’unione. Le nazioni dell’UE avevano un disperato bisogno di economie liberalizzate per ricostruirsi e prosperare. Ora sta emergendo un nuovo sistema commerciale globale che deve tenere conto delle politiche protezionistiche guidate da regioni ed elettori che hanno sofferto a causa del libero scambio.
Il New Deal con l’UE: barriere non tariffarie
Ciò che sta sostituendo l’unione doganale del Regno Unito con altri 27 paesi dell’UE non è niente. L’accordo commerciale e di cooperazione (TCA) UE-Regno Unito, un trattato di 1.246 pagine, firmato nel dicembre 2020, comprende accordi su una serie di argomenti come la pesca, l’applicazione della legge e le norme di origine. Nel complesso, le tariffe rimarranno inesistenti o molto basse. La sfida per le imprese, le banche e le istituzioni che finanziano il loro commercio sono invece le barriere non tariffarie e il rischio di tariffe d’emergenza in futuro. Nel corso del tempo, è possibile che il conflitto politico inneschi le tariffe come mossa di ritorsione, costringendo le aziende ad adeguare le proprie catene di approvvigionamento. I negoziatori del Regno Unito hanno avuto un compito arduo. I negoziatori dell’UE hanno chiaramente avuto il sopravvento nel concludere l’accordo. Il Regno Unito ha rappresentato solo 15% del totale delle esportazioni dell’UE al di fuori del blocco, mentre oltre 40% delle esportazioni del Regno Unito sono destinate all’UE.
Le barriere non tariffarie imposte dall’UE includono l’alto costo di registrazione dei prodotti chimici, rigorosi standard di salute e sicurezza e regole di origine, il che significa che il Regno Unito non può semplicemente assemblare parti prodotte in Cina e contarle come esportazioni del Regno Unito. L’effetto netto sarà quello di spingere le aziende che creano catene di approvvigionamento a evitare di instradare le merci attraverso il Regno Unito per evitare costi aggiuntivi.
Accordi di libero scambio, chiunque?
Con la Brexit, il Regno Unito non sta solo perdendo un facile accesso al mercato dell’UE. Si sta inoltre ritirando da oltre 50 accordi commerciali che l’UE ha firmato con paesi terzi. Il Regno Unito ha perseguito attivamente mercati per le sue aziende al di fuori dell’UE, perseguendo accordi commerciali con Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Nell’ottobre 2020 ha firmato un accordo di libero scambio con il Giappone. Nel gennaio 2021, il governo ha dichiarato che avrebbe presentato domanda per aderire all’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico, o CPTPP, che comprende Australia, Canada, Giappone e Nuova Zelanda.
Il mercato più grande, ovviamente, sono gli Stati Uniti, che sono ancora il più grande importatore mondiale. Nel 2020, le esportazioni del Regno Unito verso gli Stati Uniti sono aumentate da 13,4% a $6,2 miliardi. Le maggiori esportazioni verso gli Stati Uniti nel 2020 sono state turbine a gas e altri macchinari industriali ($992,1 milioni), prodotti chimici organici ($960,4 milioni) e automobili e ricambi per auto ($838 milioni).
Sebbene l’accordo commerciale del Regno Unito con gli Stati Uniti non sia scaduto fino al 1° gennaio 2021, le aziende hanno riorganizzato le loro catene di approvvigionamento per evitare rischi e prepararsi a nuovi accordi. Il commercio totale con la Russia è aumentato da 56% a $27,2 miliardi; con Hong Kong da 63% a $25,3 miliardi; e con il Canada, in aumento da 0,4% a $22,5 miliardi. E il commercio totale con la Cina si è ridotto di soli 2,41 TP3T a $82,3 miliardi.
Sballarsi con la propria scorta
Un settore che si aspetta di soffrire a causa della Brexit è quello delle grandi imprese industriali con catene di fornitura complesse, come quella automobilistica, petrolchimica, degli alcoli industriali e della plastica. Ad esempio, le importazioni tedesche di automobili e parti di automobili dal Regno Unito sono diminuite di 16% a $4,2 miliardi nel 2020. Le spedizioni di prodotti chimici organici sono diminuite di 29% a $1,3 miliardi.
La questione è particolarmente grave per le aziende le cui catene di approvvigionamento abbracciano una fitta rete di porti del Mare del Nord e centri industriali che includono i porti di Anversa e Rotterdam e l’area del Reno/Ruhr in Germania. La creazione di un polo petrolchimico potente a livello globale che sfrutta il petrolio del Mare del Nord, con aziende come BASF, Ineos e Solvay, è una delle grandi vittorie industriali dell’integrazione europea negli ultimi decenni. Ed è ciò che la Brexit mette a rischio.
Il problema per le aziende che riconsiderano le proprie catene di fornitura è il costo della registrazione dei prodotti chimici presso le autorità europee. Secondo la cosiddetta normativa REACH, le aziende devono registrare qualsiasi sostanza chimica venduta nell’UE. Una volta che la Gran Bretagna se ne andrà, le aziende dovranno stabilire la produzione nell’UE o far registrare la sostanza chimica dal proprio importatore. Allo stesso tempo, qualsiasi cosa prodotta nel Regno Unito per essere spedita in Europa dovrebbe essere registrata presso le autorità britanniche. La registrazione di una sostanza chimica costa in genere più di 50.000 euro all’anno. Se le vendite sono inferiori, potrebbe non valere la pena produrre o vendere nel Regno Unito, facendo aumentare i costi per gli acquirenti britannici.
Il surplus commerciale dell’Irlanda del Nord con l’UE
Infine, il governo del Regno Unito ha deciso di lasciare l’Irlanda del Nord nell’unione doganale per evitare un confine fisico in Irlanda che potrebbe far risorgere la tensione sull’isola. Nei primi mesi del 2021, l'Irlanda del Nord ha esportato $606,6 milioni di merci nell'UE, tra cui automobili e ricambi per auto ($73,2 milioni), elettronica ($41,1 milioni) e bevande e alcolici ($34,6 milioni). .
In cambio, l’Irlanda del Nord ha acquistato $507,2 milioni di beni dall’UE, dando a questo strano territorio un elegante e sorprendente surplus commerciale di $99,4 milioni con Bruxelles.