TDM Insight: i dieci principali trend commerciali del 2021
Il commercio globale si è ripreso sulla buona strada nel 2021 dopo un 2020 devastante e si stabilizzerà nel 2022, secondo l’Organizzazione Mondiale del Commercio e un’analisi di Trade Data Monitor, la principale fonte mondiale di statistiche commerciali. I timori che le catene di approvvigionamento si sgretolassero e che i consumatori non riuscissero a ricevere le merci erano infondati.
Si scopre che il settore della logistica globale, che vale $8,6 trilioni, è abbastanza robusto da far arrivare merci da qualsiasi produttore a quasi tutti gli acquirenti o consumatori sulla terra. L’OMC prevede ora che il commercio globale aumenterà di 10,81 TP3T nel 2021 e di 4,71 TP3T nel 2022. Secondo l’UNCTAD, le importazioni ed esportazioni totali di beni sono state di $5,6 trilioni nel terzo trimestre del 2021, un nuovo record trimestrale. Si prevede che il commercio totale di beni e servizi raggiungerà $28 trilioni per il 2021, ha affermato l’UNCTAD.
Ecco le dieci principali tendenze commerciali di TDM del 2021 e i loro probabili risultati nel 2022:
1. La Cina è vicina a superare gli Stati Uniti come primo importatore mondiale: nel 2001, anno in cui la Cina è entrata nel WTO, era già il quarto importatore mondiale, dietro a Stati Uniti, Giappone e Francia. I leader del commercio globale ritenevano che non ci sarebbe voluto molto perché un paese con oltre un miliardo di consumatori si aprisse e diventasse il più grande importatore del mondo. Invece, gli Stati Uniti hanno continuato a essere il maggiore acquirente di beni al mondo, motivo per cui Washington mantiene la sua influenza nei negoziati commerciali. Tuttavia, nei primi 10 mesi del 2021, gli Stati Uniti hanno importato beni per un valore di $2,3 trilioni, rispetto a $2. 2mila miliardi per la Cina. Sembra molto probabile che nel 2022 la Cina supererà finalmente gli Stati Uniti per diventare il principale importatore mondiale.
2. I paesi ASEAN rivaleggiano con la Cina come base manifatturiera: le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti e le preoccupazioni sulle catene di approvvigionamento hanno spinto i produttori a costruire impianti in paesi come Vietnam, Tailandia e Singapore, tutti parte dell’alleanza ASEAN a 10 nazioni, che producono molti degli stessi beni delle fabbriche in Cina. Ad esempio, le spedizioni cinesi di telefoni cellulari, il bene di consumo ad alta tecnologia per eccellenza, sono diminuite di 19,71 TP3T a novembre da $ a 16,5 miliardi da $ a 20,6 miliardi. Il Paese ha ancora spedito 88,7 milioni di telefoni, ma si è trattato di un calo di 18,8% rispetto ai 109,2 milioni di un anno fa. La proliferazione di nuove catene di approvvigionamento in tutta l’Asia è il motivo per cui le importazioni cinesi dai paesi ASEAN a novembre sono aumentate da 34,9% a $38,5 miliardi da $28,5 miliardi, il più grande aumento delle importazioni da qualsiasi grande regione. In confronto, le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate di 22,1%, da $14,6 miliardi a $17,8 miliardi, mentre le spedizioni dall’Unione Europea sono aumentate solo di 6,8% da $25,6 miliardi a $27,3 miliardi.
3. Boom dei prezzi delle materie prime in mezzo alla corsa alle risorse: la combinazione tra l’economia del lavoro da casa e la ripresa dell’attività industriale ha generato una domanda di energia in forte espansione in tutto il mondo, nonostante i timori sul cambiamento climatico. E questo ha comportato un aumento dei prezzi. Ad esempio, le importazioni cinesi di gas naturale sono aumentate di 17,8% a 10,7 milioni di tonnellate rispetto a 9,1 milioni di tonnellate di un anno fa, mentre, in valore, sono aumentate di 169,8%. Allo stesso tempo, la Cina ha tagliato le importazioni di petrolio greggio 8% da 45,4 milioni di tonnellate a 41,8 milioni di tonnellate, anche se le importazioni in valore sono aumentate di 73,7% da $ a $24,6 miliardi da $14,2 miliardi. I prezzi di tutto, dai semi di soia al minerale di ferro, sono aumentati nel 2021, parte di un’ondata di inflazione che ha investito il mondo e che probabilmente continuerà nel 2022.
4. Gli Stati Uniti aumentano le esportazioni di energia: dai giacimenti di gas in Texas alle miniere di carbone negli Appalachi, gli Stati Uniti sono sempre stati ricchi di energia. Ora sta diventando il principale fornitore di energia ai paesi di tutto il mondo, come mostrano le statistiche commerciali. Con nuovi terminali per l'esportazione di gas e carbone, gli Stati Uniti sono emersi come il fornitore energetico dominante e più diversificato del mondo. Gli Stati Uniti hanno esportato $189,4 miliardi di combustibili minerali nei primi 10 mesi del 2021, in aumento di 53% rispetto a $123,4 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2021. Le esportazioni di carbone sono aumentate di 49% a $7,3 miliardi. Secondo gli esperti energetici, gli Stati Uniti rimarranno dominanti nella produzione e nelle esportazioni di energia per i decenni a venire.
5. Boom del commercio high-tech: la diffusione dei lockdown, ulteriormente rafforzata dalla crisi di Omicron, ha consolidato le abitudini delle persone in tutto il mondo. I lavoratori a domicilio acquistano computer, router e altri dispositivi per trasformare i loro spazi domestici in uffici. La recente ondata omicronica del virus Covid-19 perpetuerà le abitudini e i modelli di acquisto delle persone nel 2022. Nei primi nove mesi del 2021, le importazioni cinesi di high-tech sono aumentate da 24% a $560,4 miliardi; Le importazioni statunitensi sono aumentate di 16% raggiungendo $419,2 miliardi; e le importazioni dell'Unione Europea sono aumentate di 18% raggiungendo $332,8 miliardi.
6. Le auto diventano elettriche: si prevede che le vendite globali di auto elettriche supereranno $800 miliardi entro il 2027, più del doppio del valore attuale del mercato. Nel complesso, si prevede che nel 2021 verranno vendute circa cinque milioni di auto elettriche, spinte dall’evoluzione della tecnologia e dai timori sul cambiamento climatico. E questo emerge dalle statistiche commerciali. Il mercato principale, la Germania, ha aumentato le importazioni di auto elettriche 138% a $ 6,1 miliardi nei primi nove mesi del 2021. Il secondo mercato più grande è stato il Regno Unito, che ha aumentato le importazioni 121% a $ 5,2 miliardi. Il principale esportatore mondiale è stata la Germania, che ha aumentato le spedizioni da 110% a $10,6 miliardi.
7. Servono batterie: ciò ha dato impulso al commercio di materiali legati alla produzione di batterie. Le esportazioni cinesi di batterie al litio sono aumentate da 78% a $25 miliardi da $14 miliardi durante i primi 11 mesi del 2021. Riceve materie prime dall’America Latina. Secondo un'analisi di Trade Data Monitor, i due principali esportatori mondiali della materia prima necessaria per produrre batterie elettriche, il carbonato di litio, sono Cile e Argentina. Ma ora i paesi dell’America Latina hanno cambiato il luogo in cui spediscono il materiale fondamentale per la produzione di veicoli elettrici. Secondo TDM, inviano sempre più litio in Cina, poiché quel paese sviluppa una propria catena di fornitura di batterie, invece che in altri mercati chiave come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti.
8. I consumatori statunitensi guidano la ripresa dal Covid: le esportazioni statunitensi hanno trainato la produzione globale e la ripresa dell’economia globale. Nei primi dieci mesi del 2021, le esportazioni statunitensi sono aumentate di 21,4%, passando a $2,3 trilioni da $1,9 trilioni. I consumatori statunitensi hanno acquistato un sacco di tutto. Le importazioni di mobili, ad esempio, sono aumentate da 26% a $60,9 miliardi, parte della transizione verso un’economia casalinga. Le importazioni di veicoli sono aumentate da 16% a $227,7 miliardi. Anche se venisse superato dalla Cina nel 2022, non vi è alcun segno che gli Stati Uniti diventeranno un mercato di consumo redditizio per le principali aziende manifatturiere del mondo.
9. Timori esagerati di fusione della catena di approvvigionamento: dopo un’estate di storie di navi portacontainer stipate insieme nei porti e nei canali, il commercio ha registrato una ripresa in autunno. Per i primi 10 mesi del 2021, il porto di Los Angeles, il principale porto degli Stati Uniti, ha registrato importazioni per $226,9 miliardi, in aumento di 20% rispetto a $188,4 miliardi nello stesso periodo del 2020. Altri porti statunitensi hanno registrato aumenti simili. Sembra improbabile che il settore del trasporto marittimo di container si ritirerà nel prossimo futuro. È l’ancora dell’iperglobalizzazione che oggi domina l’economia.
10. Il carbone è… tornato: nonostante la rinnovata attenzione al clima, il commercio di carbone ha registrato un boom nel 2021. Le esportazioni di carbone degli Stati Uniti, ad esempio, sono aumentate da 49% a $7,3 miliardi nei primi dieci mesi. La Cina ha più che triplicato le importazioni di carbone in quantità, aumentando gli acquisti a 35 milioni di tonnellate a novembre, rispetto a 11,7 milioni di tonnellate nello stesso mese di un anno fa. In valore, le spedizioni sono cresciute di ben 761,8%, passando a $5,9 miliardi da $681 milioni. Le principali fonti di carbone della Cina sono Indonesia, Russia, Mongolia e Stati Uniti. Le importazioni cinesi di carbone dagli Stati Uniti sono aumentate di 993,4% nei primi dieci mesi del 2021, a 8 milioni di tonnellate, da 733.789 tonnellate nello stesso periodo del 2020, secondo TDM. dati. Le importazioni dall'Indonesia sono aumentate di 60,3% e quelle dalla Russia sono cresciute di 82,2% mentre le spedizioni dalla Mongolia sono diminuite di 43%.