Secondo un’analisi di Trade Data Monitor, la pandemia di Covid-19 sta accelerando il “disaccoppiamento” tra i settori high-tech e le catene di fornitura statunitensi e cinesi.
Ciò che suggeriscono i dati commerciali di marzo è che le aziende delle due superpotenze economiche rivali spediscono più a livello regionale, segno che si stanno dirigendo verso l’eliminazione dei paesi dalle loro catene di approvvigionamento e la produzione più a livello locale. Ciò invertirebbe il processo di più stretta integrazione globale e la costruzione di lunghe e intricate catene di fornitura just-in-time, iniziate con l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, proprio mentre esplodeva il boom della tecnologia di consumo.
Le esportazioni cinesi di high-tech verso gli Stati Uniti, il suo mercato più grande, sono diminuite di 21,7% a marzo, a $7,5 miliardi da $9,5 miliardi nello stesso mese dell'anno prima, e le spedizioni di high-tech verso il Regno Unito sono diminuite di 29,9% a $917. 0,6 milioni, anno su anno, secondo Trade Data Monitor, la principale fonte mondiale di statistiche commerciali.
Nel frattempo, le spedizioni verso il Vietnam sono aumentate di 26,7% a $2,8 miliardi, e quelle verso Singapore sono aumentate di 25,4% a $1,5 miliardi, suggerendo che le aziende tecnologiche cinesi stanno spostando scorte e componenti verso paesi dove possono immagazzinare scorte, assemblare parti per la produzione, e vendere prodotti finiti ai consumatori.
Complessivamente a marzo, le esportazioni cinesi di beni ad alta tecnologia sono diminuite da 8,1% a $54,5 miliardi da $59,3 miliardi dello stesso mese di un anno fa. La disparità regionale tra Stati Uniti/UE e il resto del mondo suggerisce che la Cina cercherà di sostituire i mercati perduti in Occidente rafforzando il suo dominio in Asia e America Latina.
Dati accurati e aggiornati sono fondamentali per comprendere cosa sta accadendo al commercio globale mentre subisce cambiamenti storici durante la pandemia.
Quest’anno, non esiste un fattore più importante che guida il cambiamento nell’economia globale della pandemia di coronavirus. Secondo Morgan Stanley, il PIL statunitense dovrebbe scendere di 38% nel primo trimestre. Deutsche Bank prevede una contrazione di 31,7% del prodotto interno lordo cinese nel primo trimestre.
Ma c’è un lato positivo nel settore tecnologico. Mentre siamo tutti bloccati a casa, guardiamo Netflix, ordiniamo pizza e sushi su Grubhub e compriamo carta igienica su Amazon. Certo, la domanda è destinata a diminuire man mano che le persone perdono reddito, ma l’industria tecnologica manterrà sicuramente sacche di forza: semplicemente, è diventata essenziale per la vita umana come la conosciamo.
Ma il modo in cui vengono realizzati i beni ad alta tecnologia è destinato a cambiare.
Secondo i dati TDM, la Cina domina ancora le tendenze commerciali ad alta tecnologia a lungo termine. Nel 2019, il totale delle esportazioni cinesi di prodotti high-tech è sceso da 2,2% a $716,7 miliardi. L’Unione Europea era al secondo posto, con $433,5 miliardi (+5,6%), e gli Stati Uniti al quarto posto, con $267,6 miliardi (+0,6%).
Ora, poiché la pandemia fa seguito a una spaccatura commerciale tra Washington e Pechino, le aziende vorranno isolarsi dai rischi politici e della catena di approvvigionamento. A marzo, 44% delle 25 grandi aziende statunitensi intervistate hanno affermato che il disaccoppiamento sarebbe stato impossibile, in calo rispetto a 66% di ottobre, secondo un sondaggio delle camere di commercio con sede in Cina citato dal Wall Street Journal.
Già, secondo dati commerciali più dettagliati, l’UE e gli Stati Uniti formano una catena di approvvigionamento strettamente intrecciata. Nel 2019, l’UE ha importato $225,3 miliardi di beni high-tech dagli Stati Uniti, seconda solo alla Cina. Di questi $23,1 miliardi erano beni destinati alla lavorazione e alla riesportazione. In confronto, l’UE ha importato $304,2 miliardi di beni ad alta tecnologia dalla Cina, di cui solo $3,6 miliardi erano destinati alla lavorazione.
Sebbene le misure del commercio di servizi siano difficili da valutare, il commercio di servizi solitamente segue il commercio di beni, quindi i due sono strettamente correlati. Ad esempio, quando un produttore importa parti per realizzare un computer o un telefono, deve anche acquisire le competenze per assemblarle come prodotto finito.
Una caratteristica interessante del database di TDM è la sua ampiezza storica. Consideriamo questo: nel 2000, gli Stati Uniti erano il primo esportatore di tecnologia al mondo, spedendo $142,2 miliardi. La Cina era al quarto posto con $29 miliardi. Nel 2010, la rivoluzione dell’iPhone aveva portato la Cina al primo posto nel mondo, con $425 miliardi di esportazioni.
Ora, mentre la pandemia di coronavirus cambia ancora una volta la forma delle economie e delle catene di approvvigionamento del mondo, i dati commerciali sono lì per raccontare la storia del prossimo grande cambiamento storico.