Pour les entreprises et les responsables latino-américains, le commerce mondial semble divisé en deux grands marchés riches : les économies asiatiques en développement, dirigées par la Chine, qui engloutissent les matières premières, et les riches consommateurs américains, qui achètent des produits manufacturés.
Cet état de choses a été façonné par deux forces importantes : l’industrialisation agressive en Asie et l’externalisation de la fabrication aux États-Unis, qui ont conduit à l’ALENA et aux accords commerciaux de l’USCMA entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Pour les entreprises latino-américaines, la question est désormais de savoir où elles pourraient trouver des opportunités sur ces deux marchés et, dans une moindre mesure, dans l’UE, pour des produits à plus forte valeur ajoutée. Le défi peut paraître intimidant. Les entreprises latino-américaines en dehors du Mexique ont eu du mal à trouver des marchés aux États-Unis, et les fabricants latino-américains ont eu des difficultés à surmonter les barrières commerciales et les coûts de transport imposés par la Chine. Considérez ceci : en 2020, les usines automobiles brésiliennes ont gagné plus à Cuba qu’en Chine. Comme les entreprises aux États-Unis et en Europe, la Chine n’a pas tenu la promesse qu’elle avait faite de devenir un marché de consommation enthousiaste lorsqu’elle a rejoint l’Organisation mondiale du commerce en 2001.
Il existe cependant des marchés de niche sur lesquels les entreprises latino-américaines ont le potentiel de se développer aux États-Unis et en Chine, selon une analyse réalisée par la principale société de statistiques commerciales Trade Data Monitor. Il s’agit notamment du vin argentin, des fleurs coupées colombiennes et des produits chimiques brésiliens.
Les routes commerciales du Chili, du Pérou et du Brésil vers la Chine sont devenues des artères essentielles du monde, transportant du cuivre et du minerai de fer pour construire des bâtiments, du soja et de la viande pour nourrir la population, et de l'or pour lubrifier l'économie. Le commerce total entre la Chine et l'Amérique latine a grimpé à $315 milliards en 2020, contre $18 milliards en 2002. En 2000, la Chine était une destination de niche pour les entreprises latino-américaines, se classant au 16e rang des marchés d'exportation du Brésil.
Sur les 165 milliards de TP4T importés par la Chine d’Amérique latine en 2020, 35% étaient du minerai de fer, 17% du soja, 12% des carburants, 7% de la viande et 6% du cuivre. Les exportations chinoises vers la région, d'un montant de $150 milliards, comprenaient des machines électriques, 23%, des appareils électroménagers, 16%, et des véhicules et pièces automobiles, 6%. Mais la dépendance de l’Amérique latine à l’égard de ses exportations de matières premières vers la Chine présente des risques.
En 2020, par exemple, la Chine a acheté $18,5 milliards de minerai de fer au Brésil, soit 37% par rapport à 2019. Son deuxième marché, la Malaisie, avec $1,7 milliards. Cinq des dix principaux marchés de minerai de fer du Brésil se trouvent en Asie. Dans l'ensemble, au cours des cinq premiers mois de 2021, la Chine était de loin le premier marché du Brésil, représentant $36,9 milliards d'expéditions, soit plus d'un tiers d'un total de $108,6 milliards d'exportations.
Au cours du premier trimestre 2021, les entreprises mexicaines n'ont exporté que $2,2 milliards de marchandises vers la Chine, sur $111,2 milliards. L'Argentine n'a exporté que $842,3 millions vers la Chine. La Colombie a fait un peu mieux, en expédiant $914,3 millions sur $8,9 milliards.
Le pouvoir d'achat de la Chine s'est accompagné d'une poussée diplomatique. Elle a signé des accords bilatéraux avec l'Argentine, le Chili, l'Équateur, le Brésil, le Mexique, le Pérou et le Venezuela.
Mais qu’est-ce que la Chine achète d’autre à l’Amérique latine ? Indice : ce ne sont pas des voitures. Le Brésil n'a expédié que $2,3 millions de voitures vers la Chine en 2020, soit moins que les $2,6 millions de voitures qu'il a exportées vers Cuba. Son plus grand marché est l'Argentine, qui a acheté pour une valeur de $958,4 millions.
Il y a des raisons pour lesquelles il est si difficile pour les entreprises latino-américaines d'exporter vers la Chine. Les obstacles à l’accès au marché sont notoirement difficiles à surmonter. Les plus grandes chaînes de fabrication du monde se trouvent en Asie. Six des dix principaux fournisseurs chinois en termes de valeur se trouvent en Asie. Les autres pays sont les États-Unis, le Brésil, l’Australie, l’Allemagne et la Russie.
L’alimentation et le vin sont un secteur prometteur pour les pays d’Amérique latine, notamment en Chine et aux États-Unis. En 2020, par exemple, la Chine a importé pour $279,4 millions de produits de la mer d'Argentine et pour $148 millions du Pérou. En 2020, l'Argentine a exporté $221,5 millions de vins vers les États-Unis et $23,1 millions vers la Chine.
Aux États-Unis, les opportunités pour les entreprises latino-américaines sont dominées par les entreprises basées ou liées au Mexique. En 2020, le commerce total entre les États-Unis et le Mexique s'est élevé à $175,3 milliards, soit plus que tous les autres pays d'Amérique latine réunis. Le deuxième meilleur pays d'Amérique latine était le Brésil, à la 16ème place avec $19,9 milliards de commerce total avec les États-Unis.
En 2018, les États-Unis ont lancé un programme appelé America Crece, qui vise à faciliter les investissements dans les pays d'Amérique latine pour concurrencer l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", à laquelle 19 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont adhéré.
La chimie est un secteur prometteur à haute valeur ajoutée. En 2020, le Brésil a exporté pour $4,9 milliards de produits chimiques. Son deuxième plus grand marché après le Canada était les États-Unis, où il a expédié $797,5 millions. La Chine était son huitième marché, avec des importations pour 133,7 millions de dollars. Les fleurs coupées en sont une autre. En 2020, la Colombie a expédié $1,1 milliards de fleurs coupées vers les États-Unis, ce qui représente 80% de ses exportations totales.