Lorsque la Grande-Bretagne a rejoint l’Union européenne en 1973, la libéralisation des échanges était le principal objectif de l’union. Après que la Seconde Guerre mondiale ait détruit le continent, les pays de l’UE avaient cruellement besoin d’économies libéralisées pour se reconstruire et prospérer.
Alors que le Royaume-Uni quitte l'UE le 31 janvier, en partie en réaction populiste à l'extension des pouvoirs de Bruxelles au-delà de ses attributions initiales, le commerce est à nouveau au centre des préoccupations et des préoccupations des entreprises, en particulier des grandes entreprises industrielles dotées de chaînes d'approvisionnement complexes, comme celles de la pétrochimie, de l'industrie. alcools et plastiques.
Il faudra peut-être attendre la fin des années 2020 avant que de nouvelles conditions commerciales ne soient établies, obligeant les entreprises à se démener pour faire face aux imprévus et à redessiner des chaînes d’approvisionnement complexes.
Les conséquences du Brexit incluent déjà une diminution des échanges commerciaux avec l'UE et sont susceptibles d'entraîner une hausse des coûts et un redessinage des chaînes d'approvisionnement pour des secteurs clés, selon une analyse approfondie des statistiques d'importation et d'exportation de Trade Data Monitor, la plus grande autorité mondiale en matière d'approvisionnement. source de données commerciales.
Les exportations britanniques vers l'UE ont diminué de 7,2% à $159,9 milliards au cours des trois premiers trimestres de 2019, tandis que les importations en provenance du continent ont chuté de 4,6% à $268 milliards au cours de cette période, selon les données TDM recueillies auprès des agences douanières.
Les biens industriels ont été particulièrement durement touchés : les exportations britanniques d'alcools acycliques vers l'UE ont diminué de 34,21 TP3T ; les polymères d'éthylène ont chuté de 15% ; et les expéditions pharmaceutiques totales ont chuté de 21,81 TP3T au cours de cette période, selon les données de TDM.
Le problème est particulièrement aigu pour les entreprises dont les chaînes d’approvisionnement s’étendent sur un réseau étroit de ports et de pôles industriels de la mer du Nord qui comprend les ports d’Anvers et de Rotterdam, ainsi que la région Rhin/Ruhr en Allemagne. La création d’un pôle pétrochimique de puissance mondiale exploitant le pétrole de la mer du Nord, avec des sociétés comme BASF, Ineos et Solvay, est l’une des grandes victoires industrielles de l’intégration européenne au cours des dernières décennies. Et c’est ce qui est désormais mis en danger par le Brexit.
Selon l'accord actuel du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a jusqu'à fin 2020 pour fonctionner selon les conditions commerciales actuelles et négocier un nouvel accord. Toutefois, les négociations commerciales sont notoirement longues et nécessitent des négociations délicates avec les groupes de pression nationaux et les parlements. Si le Royaume-Uni et l’UE ne parviennent pas à un nouvel accord, d’ici fin 2020, les pays appliqueront les taux fixés par l’Organisation mondiale du commerce.
Dans les négociations, les données commerciales suggèrent que l’UE aura le dessus. Le Royaume-Uni représente 15% des exportations totales de l’UE hors du bloc, tandis que plus de 40% des exportations britanniques sont destinées à l’UE. Cela donne plus de poids aux négociateurs de l’UE.
Cependant, dans une récente interview, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est déclarée « très inquiète » du peu de temps disponible. Elle a exprimé sa volonté de prolonger la période de transition, ce que le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu'il ne ferait pas.
Mais le véritable problème dans un monde post-Brexit ne réside pas dans les tarifs douaniers, qui seront gérables. C'est la réglementation. Si le coût du respect des réglementations britanniques et européennes dans un monde post-Brexit devient trop élevé, les entreprises devraient réduire le nombre d’expéditions transfrontalières dans leurs chaînes d’approvisionnement.
Le problème pour les entreprises qui reconsidèrent leurs chaînes d’approvisionnement est le coût de l’enregistrement des produits chimiques auprès des autorités européennes. En vertu de la réglementation dite REACH, les entreprises doivent enregistrer tout produit chimique vendu dans l'UE. Une fois que la Grande-Bretagne aura quitté l’UE, les entreprises devront établir leur production dans l’UE ou demander à leur importateur d’enregistrer le produit chimique.
Dans le même temps, tout ce qui est fabriqué au Royaume-Uni et destiné à être expédié vers l’Europe devrait être enregistré auprès des autorités britanniques.
Par exemple, le géant chimique BASF a estimé que l’abandon brutal des conditions commerciales actuelles coûterait au géant pétrochimique 75 millions d’euros par an. Les responsables de BASF déclarent qu'ils devront évaluer auprès des autorités britanniques le coût de l'enregistrement de chacune des plus de 1 000 substances qu'ils expédient vers l'UE. L'enregistrement d'un produit chimique coûte généralement plus de 50 000 euros par an. Si les ventes sont inférieures à ce chiffre, cela ne vaut peut-être pas la peine de le fabriquer ou de le vendre au Royaume-Uni, ce qui fait grimper les coûts pour les acheteurs britanniques.
Où pourraient plutôt aller les exportations britanniques ?
Avec le Brexit, le Royaume-Uni ne perd pas seulement un accès facile au marché de l’UE. Il abandonne également plus de 50 accords commerciaux que l'UE a signés avec des pays tiers. Les dirigeants britanniques ont évoqué un accord commercial avec les États-Unis, mais cela pourrait brouiller les cartes avec l’UE, qui a des normes environnementales beaucoup plus strictes pour l’agriculture, les produits chimiques et d’autres industries.
Même sans accord commercial, les expéditions britanniques vers les États-Unis augmentent. Les exportations du Royaume-Uni vers les États-Unis ont augmenté de 9% pour atteindre $59,3 milliards au cours des dix premiers mois de 2019. Les exportations de produits chimiques organiques ont bondi de 23% pour atteindre $4,2 milliards. Les exportations britanniques vers la Chine, Israël, Taiwan et les Philippines ont également augmenté.
Mais il est clair que le meilleur marché reste l’UE, qui reste le bloc de consommateurs des classes moyennes et supérieures le plus riche et le plus important au monde. Il y a un an, par exemple, la société londonienne Ineos a annoncé qu'elle construirait une nouvelle usine pétrochimique de 2,6 milliards de livres sterling dans le port d'Anvers. Pour les entreprises industrielles, l’UE sera toujours trop grande pour être laissée de côté.
Trade Data Monitor est la première source mondiale de données commerciales.